Das Thema Nachhaltigkeit wird auch im Bereich Geldanlagen sowie speziell bei Fonds immer bedeutender. Deshalb ist es für Vermittler wichtig, Kunden zu nachhaltigen Fonds qualifiziert beraten zu können. Eine wachsende Anzahl von Anlegern sucht gezielt nachhaltige Fonds aus. Der ESG-FondsFinder hilft Ihnen dabei, den passenden Fonds aus dem WWK Anlageuniversum zu finden.
Was ist der WWK ESG-FondsFinder?
Die Abkürzung ESG steht für Environment, Social und Governance, übersetzt: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Eine nach wie vor wachsende Anzahl von Fonds richtet sich nach diesen Kriterien aus. Diese Fonds werden im Allgemeinen als ESG-Fonds bezeichnet.
Der WWK ESG-FondsFinder ist ein Tool, mit dem sich per Selektion gezielt bestimmte ESG- Fonds finden und anzeigen lassen. Dazu verfügt er über mehrere Selektionsmöglichkeiten, komfortable Schieberegler und es sind im Ergebnis interessante Informationen zum jeweiligen Fonds abrufbar.
Welche Selektionen bietet der ESG-FondsFinder?
Im ersten Schritt besteht beim ESG-FondsFinder die Möglichkeit, zwischen der „Fondssuche nach Kriterien“ und der „Freien Fondssuche“ zu wählen. Die freie Fondssuche ist sinnvoll, falls Sie bereits den Namen des Fonds kennen und Sie sich näher über den ESG-Fonds im Hinblick auf Nachhaltigkeit informieren möchten.
Soll aus einer großen Auswahl an ESG-Fonds das Angebot nach Vorgaben eingeschränkt werden, bietet sich die Fondssuche nach Kriterien an. Zusätzlich gibt es beim ESG-FondsFinder die Option, bei den ESG-Ausschlusskriterien bestimmte Branchen zu selektieren, die innerhalb des Fonds nicht berücksichtigt werden sollen. Das sind zum Beispiel Chemie, Luftfahrt oder Gentechnik.
Diese Informationen sind dem Suchergebnis zu entnehmen
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, werden die zur Selektion passenden, nachhaltigen Fonds angezeigt. Der Übersicht sind unter anderem der Mindestanteil (OffenlegungsVO), die Nachhaltigkeitspräferenz und die ESG-Auschlusskriterien zu entnehmen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich den Verkaufsprospekt, die ESG-Informationen und den Jahresbericht herunterzuladen.
Warum einen Blick auf den WWK ESG-FondsFinder werfen?
Der WWK ESG-FondsFinder gibt Ihnen die Möglichkeit, dem wachsenden Bedürfnis Ihrer Kunden nach sogenannten grünen Fonds (nachhaltige Fonds) zu entsprechen. Unter anderem zeigen die Zahlen des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management), dass der Anteil der Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen gemäß EU-Offenlegungsverordnung in den letzten 1,5 Jahren immer weiter angestiegen ist.
Mitte 2023 lag das verwaltete Vermögen von Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen bei 849 Milliarden Euro. Bei den Publikumsfonds zum Beispiel stieg das verwaltete Vermögen von 586 Milliarden Euro im 1. Quartal 2022 auf 668 Milliarden Euro im 2. Quartal 2023 an. Ein Zuwachs von über 15 Prozent.
Ebenfalls interessant sind die Ergebnisse der BVI-Geschäftsklima-Umfrage für das 1. Halbjahr 2023. Dort geben zum Beispiel 68 Prozent der Befragten an, dass sie Nachhaltigkeit als Wachstumstreiber bewerten. Zudem möchten 55 Prozent der Umfrageteilnehmer im Nachhaltigkeitsbereich Personal aufbauen.
Diese Zahlen belegen, dass das Thema Nachhaltigkeit auch im Fondsbereich weiter an Bedeutung zunimmt. Mit dem WWK ESG-FondsFinder haben Sie ein nützliches Tool an der Hand, um Kunden bestmöglich zu informieren und die Fonds zu ermitteln, die am besten zu ihren Vorstellungen passen. Zudem zeigen Sie Kompetenz, wenn Erfahrungen und Fachwissen im Bereich der ESG-Fonds vorhanden ist.
Quellen:
https://www.bvi.de/ueber-die-branche/nachhaltigkeit/
https://www.bvi.de/fileadmin/user_upload/Statistik/Research/Fokus_Nachhaltigkeit__Q2_2023__web.pdf
https://www.wwk.de/beratung-service/kundenservice-kontakt/weitere-services/wwk-esg-fondsfinder/
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